Reportes mensuales

Tasks genera reportes mensuales (o de cualquier periodo) sobre lo que tu equipo entregó, lo que quedó pendiente y dónde hay cuellos de botella.

Catálogo de reportes

Resumen del equipo

Cuántas tareas se completaron, abrieron, cerraron tarde. Por equipo y por persona.

Vencimientos

Tareas con fecha de entrega vencida, agrupadas por días de atraso.

Tiempo en estado

Cuánto tiempo permanecen las tareas en cada estado — útil para identificar cuellos de botella.

Por cliente

Vista de todas las tareas asociadas a un cliente específico durante el periodo.

Aging buckets

Distribución de tareas abiertas por antigüedad (0-7d / 8-30d / 31-90d / +90d).

Personal

Tu propio resumen — qué cerraste, qué te queda, qué viene esta semana.

Generar el reporte mensual del equipo

1. Menú lateral → Reportes (o /reports).

2. Selecciona el Tipo: Resumen del equipo.

3. Selecciona el Periodo:

   • Mes actual — del 1 al día de hoy.
   • Mes anterior — el mes calendario completo previo (el más común para reportes operativos).
   • Periodo personalizado — desde / hasta cualquier fecha.

4. Filtra por Equipo (uno o varios). Si no eliges nada, salen todos los equipos a los que perteneces.

5. Pulsa Generar.

6. El reporte aparece en pantalla con:

   • KPIs principales — total creadas, completadas, % completas a tiempo, tiempo medio.
   • Gráfica de creación vs cierre — visualiza el flujo del mes.
   • Top contribuidores — tabla con personas + tareas cerradas + tiempo medio.
   • Detalle tabular — todas las tareas del periodo con sus estados y tiempos.

Reportes en horario operativo

Si tu equipo tiene reuniones de seguimiento los lunes, configura el reporte semanal de “última semana” como vista guardada desde Reportes. Un clic los lunes y tienes la métrica lista.

Exportar el reporte

Desde la vista del reporte, esquina superior derecha:

Botón	Exporta a
⬇ PDF	Reporte ejecutivo con gráficas + tablas resumidas. Para compartir con stakeholders.
⬇ Excel	Hoja con el detalle tabular completo + KPIs. Para análisis posterior.
⬇ CSV	Solo los datos brutos. Para integraciones / BI.
🔗 Compartir link	Link firmado con caducidad (24h / 7d / 30d). El receptor ve la versión congelada del reporte.

Datos del reporte

Los reportes capturan el estado de las tareas al momento de generar, no actualizan en tiempo real. Si vuelves a abrir el mismo reporte mañana, sale otro conjunto de datos. Para evidencia de auditoría usa PDF (queda firmado) o el link firmado.

Reportes personales

Si solo te interesa tu propio resumen:

1. Menú lateral → Mi trabajo → pestaña Resumen.

2. Selecciona el periodo (semana / mes / trimestre).

3. Ves:

   • Cerradas — cuántas y cuáles.
   • En curso — abiertas + en progreso + bloqueadas.
   • Pendientes vencidas — atención requerida.
   • Próximas (7 días) — lo que viene.

4. Pulsa Exportar para PDF o Excel — útil si tu manager pide tu evidencia personal de trabajo.

Reportes por cliente

Si tu organización usa el módulo Clientes (tareas asociadas a un cliente externo):

1. Reportes → Por cliente.

2. Selecciona el cliente y periodo.

3. Verás:

   • SLA cumplido vs incumplido (tiempo medio de respuesta + tiempo medio de cierre).
   • Tareas cerradas + abiertas + canceladas.
   • Tendencia mensual (gráfico de línea).

4. Compartir con el cliente — generas un link firmado que el cliente abre sin necesidad de cuenta Tasks (Cloudflare Access controla el acceso).

Reporte automático mensual al cliente

Si el cliente lo configura, Tasks envía el reporte mensual automáticamente el primer lunes hábil del mes siguiente. Se administra desde Configuración → Clientes → <cliente> → Reporte programado.

Reportes de tiempo en estado (cuellos de botella)

Esta es la métrica más útil para mejorar procesos:

1. Reportes → Tiempo en estado → periodo de los últimos 3 meses (mínimo recomendado).

2. Selecciona el equipo a analizar.

3. La tabla muestra tiempo medio (días) en cada estado por tipo de tarea:

   Etiqueta / Proyecto	Idea & Intake → In Motion	In Motion → Completed	Total
   bug-prod	0.5 d	1.2 d	1.7 d
   feature-request	3.1 d	8.4 d	11.5 d
   provisión	1.0 d	14.0 d	15.0 d

4. Las celdas en rojo marcan tiempos atípicos (>2× la mediana del equipo).

Usa este reporte para detectar:

• Tareas que se quedan demasiado en Idea & Intake (asignación lenta).
• Tareas que se quedan demasiado en In Motion (alcance demasiado grande, divide).
• Patrones por persona / etiqueta / proyecto.

Reportes programados (recurrencia)

Si necesitas el mismo reporte cada semana / mes sin clicarlo:

1. Genera el reporte una vez con los filtros que quieres.

2. Pulsa 🔄 Programar en lugar de Exportar.

3. Configura:

   • Frecuencia: Diario / Lunes hábil / Primer día del mes / Último viernes.
   • Destinatarios: emails (separados por comas) — pueden ser personas dentro o fuera de tu organización.
   • Formato: PDF + Excel (recomendado) o solo PDF.

4. Guarda. Tasks envía el reporte automáticamente; lo administras desde Configuración → Reportes programados.

¿Qué sigue?

• Usar filtros para refinar tus reportes — los filtros de la lista alimentan los reportes también.
• Cambiar el estado correctamente — las métricas de tiempo dependen de transiciones precisas.
• Configurar destinatarios automáticos — guía dedicada próximamente.